Creo Medical hat heute die Übernahme von Albyn Medical S.L. (Albyn Medical") bekannt gegeben, einem europäischen Spezialisten für die Lieferung und Herstellung von Gastroenterologie-, Urologie- und Endoskopieprodukten für Gesundheitsdienstleister. Der Wert des Eigenkapitals beläuft sich auf 24,8 Mio. Euro plus bis zu 2,7 Mio. Euro erfolgsabhängige Vergütung, die in den nächsten zwei Jahren zu zahlen ist.

Synergistische Akquisition, die sofortigen Marktzugang bietet

Mit einem Vertriebs- und Marketingteam von fast 40 Mitarbeitern und einer direkten Präsenz in Spanien, Frankreich, Deutschland und Großbritannien entspricht die Übernahme von Albyn Medical der Strategie, die Creo bei der Kapitalbeschaffung im vergangenen Jahr festgelegt hat, und bietet dem Unternehmen eine Handels- und Vertriebsplattform, um die Entwicklung seines Geschäfts in Europa zu beschleunigen. Albyn Medical konzentriert sich auf gastrointestinale (GI") Produkte, und die Akquisition bietet einen direkten Weg zur Markteinführung von Creos komplettem Angebot an CE-gekennzeichneten fortschrittlichen GI-Energiegeräten.

Synergien aus der Akquisition

• Albyn Medical vertreibt eigene und fremde Verbrauchsmaterialien und Systeme, wobei 90 % der Einnahmen aus GI-Endoskopieprodukten stammen
• Albyn Medical ist ein angesehener Name in der GI-Endoskopie und Urologie mit Geschäftsbeziehungen zu Ärzten und Krankenhäusern in den wichtigsten europäischen Gebieten
• Die Akquisition ergänzt die Produktpalette von Albyn Medical in hohem Maße, erweitert die GI-Produktpalette und bietet die Möglichkeit, in die Urologie zu expandieren.
• Nach der jüngsten Erweiterung des Creo-Teams und in Kombination mit der Vertriebs- und Marketingpräsenz von Albyn Medical wird das vergrößerte Unternehmen über ein 175-köpfiges Team verfügen, das in fünf Ländern direkt tätig ist
• Die Übernahme kombiniert das umfassende globale geistige Eigentum, die Innovation, das Engineering und die bahnbrechende Produktpalette von Creo mit den umfangreichen Vertriebs-, Service-, Logistik-, Produktions- und Exportkapazitäten von Albyn Medical

Highlights der Transaktion & Finanzdaten

• Fester Eigenkapitalwert von 24,8 Millionen Euro plus bis zu 2,7 Millionen Euro erfolgsabhängige Gegenleistung, zahlbar in den nächsten zwei Jahren in bar
• Als Teil der Transaktion wird Albyn Medical eine Nettoverschuldung in Höhe von 4,3 Millionen Euro behalten
• Albyn Medical meldete für das am 30. September 2019 zu Ende gegangene Geschäftsjahr ein PBT von 1,7 Millionen Euro und ein EBITDA von 2,4 Millionen Euro. Zum 30. September 2019 verfügte Albyn Medical über ein Bruttovermögen von 15,4 Millionen Euro.
• Als gut etabliertes und stabiles Unternehmen ist Albyn Medical während der aktuellen Pandemie auf monatlicher Basis profitabel geblieben
• Der Präsident von Albyn Medical, Luis Collantes, hält eine wirtschaftliche Beteiligung von 45,3 % an Albyn Medical, während Sodena, das Finanzinstrument der Regierung von Navarra für die Entwicklung der Wirtschaft in der Region, weitere 22,98 % und der Investmentfonds Orza Gestión y Tenencia de Patrimonios, A.I.E., 29,94 % besitzt.
• Luis Collantes bleibt dem Unternehmen erhalten und wird dem Creo-Führungsteam in einer nicht dem Vorstand angehörenden Funktion beitreten. Die erweiterte Gruppe wird von seiner bedeutenden Erfahrung und Marktkenntnis profitieren. 90 % des ausgegebenen Aktienkapitals von Albyn Medical wurden bei Abschluss der Transaktion erworben, die verbleibenden 10 % sollen in den nächsten zwei Jahren gegen ein an Leistungszielen orientiertes Entgelt erworben werden.
• Cash-Position der vergrößerten Creo-Gruppe nach der Übernahme von £52,5 Mio.
• Die Übernahme wird gemäß AIM Rule 12 als wesentliche Transaktion betrachtet.

Über Albyn Medical(www.albynmedical.com)

Albyn Medical wurde 1985 in Schottland gegründet und entwickelte ursprünglich computerbasierte Urodynamik- und GI-Motilitätssysteme. Heute hat Albyn Medical seinen Sitz in Navarra, Spanien, und weitere Niederlassungen in Großbritannien, Frankreich und Deutschland. Das Unternehmen ist spezialisiert auf die Herstellung und Lieferung von Systemen und Verbrauchsmaterialien für die Märkte Urologie/Gynäkologie und GI-Endoskopie. Ein Hauptvorteil von Albyn Medical besteht darin, dass das Unternehmen in diesen Bereichen auch Produkte von Drittanbietern vertreibt, entweder unter eigenem Label oder als Markenprodukte von Drittanbietern. Albyn Medical beschäftigt insgesamt 85 Mitarbeiter, darunter ein 40-köpfiges Vertriebs- und Marketingteam, das den Vertrieb in Großbritannien, Spanien, Frankreich und Deutschland unterstützt, sowie ein umfangreiches internationales Vertriebsnetz.

Die Produktpalette von Albyn Medical deckt die Bereiche Diagnostik, Therapie und Hygiene/Kreuzkontaminationskontrolle ab und beliefert Kunden wie Krankenhäuser, Krankenhausgruppen und Arztpraxen sowohl im staatlichen als auch im privaten Sektor. Die eigene Marke von GI-Produkten umfasst eine Reihe von Biopsiezangen, Schlingen, Kathetern, Schläuchen und Ventilen und vertreibt eine breite Palette von diagnostischen und therapeutischen Endoskopiegeräten. Außerdem vertreibt Albyn Medical eine Reihe von Produkten zur Reinigung, Sterilisation und Aufbewahrung von Endoskopen sowie Endoskopiezubehör für Krankenhäuser. Albyn Medical erwirtschaftet 90 % seines Umsatzes mit Produkten für den Magen-Darm-Trakt und 10 % mit selbst entwickelten Produkten für die Urologie sowie mit Partnerprodukten für die Urologie.

In den letzten 18 Jahren ist es Luis Collantes, dem Präsidenten von Albyn Medical, gelungen, Albyn Medical zu einem erfolgreichen Unternehmen aufzubauen. Er hat seine Energie und seinen Ruf in der Branche in Europa genutzt, um ein widerstandsfähiges Unternehmen zu entwickeln, das den Kunden von Albyn Medical einen hervorragenden Service und Support bietet und den Lieferanten von Albyn Medical ein beständiges und wertvolles Geschäft bietet. Die Direktoren sind der Ansicht, dass die Komplementarität der Produktpalette von Creo mit dem Produktportfolio von Albyn Medical eine klare Möglichkeit bietet, beide Unternehmen in den kommenden Jahren wachsen zu lassen.

Die Palette der CE-gekennzeichneten fortschrittlichen Energiegeräte von Creo ist für die Nutzung bipolarer Radiofrequenz- (RF) und Hochfrequenz-Mikrowellenenergie (MW) für die wichtigsten Gewebeeffekte der Dissektion, Resektion, Hämostase und Ablation optimiert und bildet die Grundlage für vier individuelle Geräteplattformen, die im Folgenden beschrieben werden:

1. Speedboat™-Gerätetechnologie - Eine Reihe einzigartiger bipolarer RF-Klingen mit integrierter MW-Koagulation, die erste von Creo eingeführte Gerätetechnologie.
2. SpydrBlade™-Gerätetechnologie - Geweberesektionsgeräte, die die Speedboat-Resektionsfähigkeit mit präziser Mikrowellenkoagulation kombinieren - die einzige bipolare RF-Resektionsstruktur, die dem Unternehmen bekannt ist.
3. MicroBlate™-Gerätetechnologie - Gewebeabtragungsgeräte, einschließlich MicroBlate™ Fine und MicroBlate™ Flex - die kleinsten Mikrowellenabtragungsgeräte, die dem Unternehmen bekannt sind.
4. SlypSeal™-Gerätetechnologie - eine Reihe von Hämostase-Geräten, die die einzigartige "Non-stick"-Hämostase-Technologie von Creo nutzen - die einzige fortschrittliche Antihaft-Energie-Hämostase-Technologie, die dem Unternehmen bekannt ist.