Creo Medical ha anunciado hoy la adquisición de Albyn Medical S.L. (“Albyn Medical”), especialista europeo en el suministro y fabricación de productos de gastroenterología, urología y endoscopia para proveedores sanitarios, por un valor en acciones de “24,8 millones de euros más hasta “2,7 millones de euros de contraprestaciones relacionadas con el rendimiento pagaderas en los próximos dos años.

Adquisición sinérgica de Albyn Medical S.L. (“Albyn Medical”).

Adquisición sinérgica que proporciona acceso inmediato al mercado

Con un equipo comercial y de marketing de casi 40 personas y presencia directa en España, Francia, Alemania y Reino Unido, la adquisición de Albyn Medical encaja con la estrategia planteada por Creo en el momento de su captación de fondos el año pasado y le proporciona una plataforma comercial y de distribución para acelerar el desarrollo de su negocio en Europa. Albyn Medical se centra en productos gastrointestinales (GI) y la adquisición proporciona una ruta directa al mercado para el conjunto completo de dispositivos de energía avanzada GI con marcado CE de Creo.

Sinergias de la adquisición

• Albyn Medical vende consumibles y sistemas propios y de terceros, con un 90% de los ingresos derivados de los productos de endoscopia GI
• Albyn Medical es una empresa líder en el sector de la endoscopia GI.
• Albyn Medical es un nombre respetado en endoscopia GI y Urología con relaciones comerciales con médicos y hospitales en territorios europeos clave
• La adquisición añade una gama de productos altamente complementaria, ampliando el conjunto de productos GI y proporcionando una oportunidad para ampliar a Urología
• Tras la reciente ampliación del equipo de Creo y en combinación con la presencia de ventas y marketing de Albyn Medical, la empresa ampliada contará con un equipo de 175 personas, con operaciones directas en cinco países
• La adquisición combina la experiencia de Albyn Medical con la de Creo.
• La adquisición combina una profunda propiedad intelectual global, innovación, ingeniería y una gama de productos pionera de Creo, con una amplia capacidad de ventas, servicio, logística, producción y exportación de Albyn Medical.

Destacados de la transacción y finanzas

• Valor fijo del capital de €24,8m más hasta €2,7m de contraprestación relacionada con el rendimiento pagadera durante los próximos dos años en efectivo
Albyn Medical declaró un PBT de €1,7m y un EBITDA de €2,4m para el ejercicio finalizado el 30 de septiembre de 2019. A 30 de septiembre de 2019, Albyn Medical contaba con unos activos brutos de €15,4m.
• Como negocio bien establecido y estable, Albyn Medical se ha mantenido rentable mensualmente durante la actual pandemia
• El Presidente de Albyn Medical, Luis Collantes, tiene una participación del 45,3% en Albyn Medical, mientras que Sodena, el instrumento financiero del Gobierno de Navarra para el desarrollo de negocios en la región, posee un 22,98% y el Fondo de Inversión Orza Gestión y Tenencia de Patrimonios, A.I.E., un 29,94%
• Luis Collantes, Presidente de Albyn Medical, tiene una participación del 45,3% en Albyn Medical.
• Luis Collantes permanecerá en el negocio, uniéndose al equipo de alta dirección de Creo en calidad de no consejero, y el grupo ampliado se beneficiará de su importante experiencia y conocimientos del mercado.El 90% del capital social emitido de Albyn Medical ha sido adquirido al cierre con el 10% restante que se adquirirá en los próximos dos años por una contraprestación calculada en función de objetivos de rendimiento
• La adquisición se considera una transacción sustancial, de conformidad con la Regla 12 del AIM

Acerca de Albyn Medical (www.albynmedical.com)

Albyn Medical se fundó en 1985 en Escocia, desarrollando originalmente sistemas informáticos de urodinámica y motilidad gastrointestinal. Ahora con sede en Navarra, España y con operaciones adicionales en el Reino Unido, Francia y Alemania, Albyn Medical se especializa en la fabricación y suministro de sistemas y consumibles para los mercados de Urología / Ginecología, y endoscopia GI. Uno de los principales atractivos de Albyn Medical es que también distribuye productos de terceros dentro de estos campos, ya sea con su propia marca o como productos de marca de terceros. Albyn Medical cuenta con un total de 85 empleados, incluyendo un equipo de ventas y marketing de 40 personas para apoyar las ventas en el Reino Unido, España, Francia y Alemania, y una extensa red de distribuidores internacionales.

Albyn Medical & flashquot es una empresa líder en el mercado de la endoscopia gastrointestinal.

La gama de productos de Albyn Medical abarca productos de diagnóstico, terapéuticos y de higiene y control de la contaminación cruzada para clientes como hospitales, grupos hospitalarios y consultorios médicos de los sectores público y privado. Su propia marca de productos gastrointestinales incluye una gama de pinzas de biopsia, asas, catéteres, tubos y válvulas, además de distribuir una amplia gama de dispositivos de endoscopia diagnóstica y terapéutica. Albyn Medical también cuenta con una gama de productos de limpieza, esterilización y almacenamiento de endoscopios, así como accesorios endoscópicos para hospitales. Los productos gastrointestinales representan el 90% de las ventas de Albyn Medical, mientras que el 10% de los ingresos procede de sus propios productos de urología y de las ventas de productos de urología de sus socios.

Durante los últimos 18 años, Luis Collantes, Presidente de Albyn Medical, ha logrado convertir a Albyn Medical en una empresa de éxito, aprovechando su energía y reputación en la industria en Europa para hacer crecer una empresa resistente, ofreciendo un gran servicio y apoyo a los clientes de Albyn Medical y un negocio consistente y valioso a los proveedores de Albyn Medical. Los directores creen que la naturaleza complementaria de la gama de productos de Creo con la cartera de productos de Albyn Medical proporciona una clara oportunidad para hacer crecer ambos negocios en los próximos años.

La gama de dispositivos de energía avanzada con marcado CE de Creo está optimizada para utilizar energía de radiofrecuencia bipolar (RF) y microondas de alta frecuencia (MW) para los efectos tisulares básicos de disección, resección, hemostasia y ablación, y constituye la base de cuatro plataformas de dispositivos individuales que se detallan a continuación:

1. Speedboat™ tecnología de dispositivos< – Gama de palas de RF bipolares únicas con coagulación MW integrada, la primera tecnología de dispositivos lanzada por Creo.
2. Spyrox®;.
3. SpydrBlade™ tecnología de dispositivos – Dispositivos de resección tisular que combinan la capacidad de resección Speedboat con la coagulación precisa por microondas – la única estructura de resección por RF bipolar de la que tiene constancia la empresa.
4. Tecnología de dispositivos MicroBlate&trade

Dispositivos de ablación tisular que incluyen MicroBlate™ Fine y MicroBlate™ Flex – los dispositivos de ablación por microondas más pequeños de los que tiene constancia la empresa.

Dispositivos de ablación tisular que incluyen MicroBlate™ Fine y MicroBlate™ Flex – los dispositivos de ablación por microondas más pequeños de los que tiene constancia la empresa.

• Tecnología de dispositivos SlypSeal

• Gama de dispositivos de hemostasia que aprovechan la exclusiva tecnología de hemostasia antiadherente de Creo, la única tecnología de hemostasia energética avanzada antiadherente que conoce la empresa.