Transacciones destacadas

• Propuesta de colocación, significativamente sobresuscrita, para recaudar hasta 48,5 millones de libras esterlinas, en total, antes de gastos, mediante la emisión de hasta 38.800.000 nuevas acciones ordinarias al precio de colocación de 125 peniques por acción ordinaria.
• Hasta £5 millones (antes de gastos) recaudados a través de la colocación EIS/VCT, £3.5 millones de libras esterlinas (antes de gastos) a través de la colocación adicional EIS/VCT y 40 millones de libras esterlinas (antes de gastos) a través de la colocación no VCT/EIS.
• La Colocación está condicionada, entre otras cosas, a que la Sociedad obtenga la aprobación de sus Accionistas para no aplicar los derechos de suscripción preferente estatutarios y conceder al Consejo autoridad para asignar las Acciones de Colocación y la Admisión.
• ; La Colocación Adicional EIS/VCT (pero no la Colocación EIS/VCT ni la Colocación No VCT/EIS) está condicionada a que se obtenga la Garantía Avanzada VCT Adicional de HMRC.

Desde que la empresa fue admitida a cotización en el AIM en diciembre de 2016, ha realizado avances significativos en relación con todos los objetivos estratégicos establecidos en ese momento y continúa ejecutando sus planes con vistas a un lanzamiento comercial completo en 2019. En concreto, la empresa ha obtenido la autorización de la FDA y la acreditación de la marca CE para su plataforma de electrocirugía de Energía Avanzada CROMA y el dispositivo Speedboat RS2, ha formado a 34 clínicos hasta la fecha, ha iniciado procedimientos con pacientes bajo sedación consciente leve que permiten el alta el mismo día para el seguimiento rutinario y ha llevado a cabo una reunión previa a la presentación ante la FDA para su dispositivo de ablación flexible.

La recaudación de fondos permitirá al Grupo:

• ampliar el Programa de Educación Clínica de la empresa, tanto por parte de la empresa como en colaboración con socios de distribución selectos a escala mundial;
• Permitir que el Grupo obtenga fondos para:

• aumentar el número de acuerdos de distribución con terceros y socios en todo el mundo;
• acelerar el despliegue de sus productos;
• ampliar la capacidad de fabricación actual de la empresa para respaldar la ampliación del programa de educación clínica y el despliegue de productos;
• incrementar la línea / gama de productos;
• acelerar el despliegue en EE.UU. intentando establecer una presencia en este país;
• fortalecer el balance de la empresa para apoyar la distribución y las asociaciones estratégicas; y
• facilitar la exploración de posibles M&A.
estratégicas.

 Se celebrará una Junta General de la Sociedad en las oficinas de Osborne Clarke LLP, One London Wall, London EC2Y 5EB a las 10:00 horas del 1 de agosto de 2018.

La Junta General de la Sociedad se celebrará en las oficinas de Osborne Clarke LLP, One London Wall, London EC2Y 5EB a las 10:00 horas del 1 de agosto de 2018.

A continuación se ofrecen más detalles sobre la Colocación.

; Los términos definidos utilizados en este anuncio se establecen al final del mismo

Hoy se envía una circular a los accionistas (la “Circular”).  En la Circular se exponen los antecedentes y los motivos de la Colocación, que estará disponible en el sitio web de la Sociedad: 

Se ofrecen más detalles sobre la Colocación a continuación.