Voorwaardelijke Plaatsing van nieuwe Aandelen aanzienlijk overtekend

Creo Medical Group plc (AIM: CREO), een bedrijf in medische hulpmiddelen dat zich richt op het opkomende gebied van chirurgische endoscopie, kondigt vandaag aan dat het, in totaal, voorwaardelijk £48,5 miljoen (vóór onkosten) heeft opgehaald door middel van drie aandelenplaatsingen door Cenkos Securities plc ("Cenkos") tegen de Plaatsingsprijs van 125 pence per Gewoon Aandeel.

Belangrijkste transactie

  • Voorgestelde Plaatsing, aanzienlijk overtekend, om in totaal £48,5 miljoen op te halen, vóór onkosten, door de uitgifte van maximaal 38.800.000 nieuwe gewone aandelen tegen de Plaatsingsprijs van 125 pence per Gewoon Aandeel
  • Tot£5 miljoen (vóór onkosten) opgehaald via de EIS/VCT Plaatsing, £3,5 miljoen (vóór onkosten) via de Additionele EIS/VCT Plaatsing en £40 miljoen (vóór onkosten) via de Non VCT/EIS Plaatsing.
  • Verwachte netto-opbrengst te ontvangen door de Vennootschap uit de Plaatsing van ongeveer £46 miljoen
  • De Plaatsing is onder andere afhankelijk van het verkrijgen door de Vennootschap van goedkeuring van haar Aandeelhouders om de statutaire voorkeursrechten buiten toepassing te laten en de Raad de bevoegdheid te verlenen om de Plaatsingsaandelen toe te wijzen en van Toelating. De Additionele EIS/VCT Plaatsing (maar niet de EIS/VCT Plaatsing of de Non VCT/EIS Plaatsing) is afhankelijk van het verkrijgen van Additionele VCT Advanced Assurance van HMRC.

Craig Gulliford, Chief Executive Officer van Creo, gaf commentaar:

We willen zowel bestaande als nieuwe aandeelhouders bedanken voor hun steun. Het opgehaalde geld zal ons in staat stellen om onze commercialiseringsstrategie te versnellen, de ontwikkeling van ons bestaande chirurgische pakket van minimaal invasieve instrumenten te voltooien en nieuwe producten te ontwikkelen, partners aan te trekken en de mogelijkheid van strategische fusies en overnames mogelijk te maken. Wij zijn van mening dat ons CROMA geavanceerde energieplatform voor elektrochirurgieën ons assortiment aan instrumenten voorop lopen in de evolutie van minimaal invasieve chirurgische procedures voor gastro-intestinale aandoeningen, waarbij ons eerste product, Speedboat, de resultaten voor patiënten en ziekenhuizen hier in het Verenigd Koninkrijk al heeft veranderd. Creo bouwt snel een reputatie op als toekomstig leider in deze groeiende miljardenmarkt.

Sinds het bedrijf in december 2016 werd toegelaten tot de handel op de AIM, heeft het aanzienlijke vooruitgang geboekt ten opzichte van alle strategische doelstellingen die toen werden uiteengezet en blijft het zijn plannen uitvoeren met het oog op een volledige commerciële lancering in 2019. Het bedrijf heeft met name goedkeuring van de FDA en CE-markering gekregen voor zijn CROMA-platform voor geavanceerde energie elektrochirurgie en Speedboat RS2 apparaat, heeft tot nu toe 34 artsen opgeleid, is begonnen met procedures met patiënten onder lichte bewuste sedatie waardoor ze op dezelfde dag ontslagen kunnen worden voor routinematige follow-up, en heeft een bijeenkomst met de FDA gehouden voor de indiening van zijn flexibele ablatieapparaat.

De opbrengst van de fondsenwerving zal de Groep in staat stellen om:

  • het klinische onderwijsprogramma van de Onderneming uit te breiden, zowel door de Onderneming zelf als in samenwerking met geselecteerde distributiepartners wereldwijd;
  • het aantal distributieovereenkomsten met derden en partners wereldwijd uit te breiden
  • de uitrol van haar producten te versnellen
  • de bestaande productiecapaciteit van het Bedrijf uitbreiden om de uitbreiding van het Klinisch Onderwijsprogramma en de productuitrol te ondersteunen;
  • productlijn/assortiment uitbreiden;
  • de uitrol in de VS versnellen door een aanwezigheid in de Verenigde Staten na te streven;
  • de balans van het bedrijf versterken om distributie en strategische partnerschappen te ondersteunen; en
  • de verkenning van potentiële strategische fusies en overnames vergemakkelijken.

Op 1 augustus 2018 om 10.00 uur zal ten kantore van Osborne Clarke LLP, One London Wall, London EC2Y 5EB, een Algemene Vergadering van de Vennootschap worden gehouden.

Meer details over de Plaatsing worden hieronder uiteengezet. Gedefinieerde termen die in deze aankondiging worden gebruikt, staan aan het einde van de aankondiging.

Vandaag wordt er een circulaire aan de aandeelhouders verstuurd (de "Circulaire"). In de Circulaire worden de achtergrond van en de redenen voor de Plaatsing uiteengezet, die beschikbaar zal zijn op de website van de Vennootschap:

Geplaatst op 13/07/2018

Voor persvragen kunt u contact opnemen met media@creomedical.com. Voor alle andere vragen kunt u terecht op onze Contact pagina.

Verder nieuws

07 mei 2024

Creo Medical ontvangt koninklijke onderscheiding voor ondernemerschap in innovatie

Lees

02 mei 2024

MicroBlate Flex in nieuw klinisch onderzoek in Royal Brompton Hospital

Lees

05 februari 2024

Strategische samenwerking met Khalifa Universiteit voor Wetenschap en Technologie, Abu Dhabi

Lees

31 januari 2024

Uitrol van Speedboat® UltraSlim bereikt Azië-Pacific

Lees

10 januari 2024

Eerste gebruik van Speedboat® UltraSlim in Latijns-Amerika

Lees

13 december 2023

Eerste Europese Speedboat® UltraSlim procedure markeert vroege commerciële lancering

Lees

01 november 2023

Speedboat® UltraSlim: Goedkeuring door de Amerikaanse FDA

Lees

25 oktober 2023

Speedboat UltraSlim: EU-introductie met 18 maanden versneld

Lees

12 september 2023

Halfjaarverslag: H1-2023

Lees

19 juni 2023

Speedboat Inject goedgekeurd voor gebruik in upper GI in Europa

Lees